أعلن بنك دبي الإسلامي بالإمارات، الأحد، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار بمُعدل ربح يصل 4.625% سنويا.
وقال البنك، في توضيح نشره على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن تسعير الصفقة تم بتاريخ السبت عقب الانتهاء من مكالمة مع المستثمرين العالميين، حيث اجتذبت الصكوك اهتمام أكثر من 150 من كبرى المؤسسات الاستثمارية.
وأُغلق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليارات دولار، ما يمثل نسبة تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار.
وأصدرت الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي من المستوى الأول “4” المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وقال “عدنان شلوان” الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إنه على الرغم من الأوضاع العالمية غير المستقرة والتي نتج عنها إغلاق السوق أمام إصدارات رأس المال الهجين لبعض الوقت فقد استطاع بنك دبي الإسلامي تنفيذ هذه الصفقة.
المصدر | د ب أ